Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der EP Global Commerce GmbH an die Aktionäre der METRO AG

Angebotsunterlage

1. Oktober 2020

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der EP Global Commerce GmbH an die Aktionäre der METRO AG

Pflichtveröffentlichungen

21. Dezember 2020

Bekanntmachung des Eintritts sämtlicher Angebotsbedingungen und der Abwicklung des Übernahmeangebots

16. Dezember 2020

Bekanntmachung des Eintritts einer Angebotsbedingung – fusionskontrollrechtliche Freigabe durch Europäische Kommission

15. Dezember 2020

Bekanntmachung des Eintritts einer Angebotsbedingung – fusionskontrollrechtliche Freigabe für Russland

7. Dezember 2020

Bekanntmachung des Eintritts einer Angebotsbedingung – fusionskontrollrechtliche Freigabe für Ukraine

20. November 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WpÜG

11. November 2020

Bekanntmachung des Eintritts einer Angebotsbedingung – investitionskontrollrechtliche Freigabe für Frankreich

6. November 2020

Bekanntmachung des Eintritts einer Angebotsbedingung – fusionskontrollrechtliche Freigabe für Serbien

3. November 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG

29. Oktober 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG

28. Oktober 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG

27. Oktober 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG

26. Oktober 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG

23. Oktober 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG

22. Oktober 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG

15. Oktober 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG

8. Oktober 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG

7. Oktober 2020

Bekanntmachung des Eintritts einer Angebotsbedingung – investitionskontrollrechtliche Freigabe für Italien

6. Oktober 2020

Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 2 WpÜG

1. Oktober 2020

Hinweisbekanntmachung gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WpÜG

13. September 2020

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß §§ 29 Abs. 1, 34, 10 Abs. 1 und 3 WpÜG

Weitere Veröffentlichungen

22. Dezember 2020

Pressemitteilung: Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an Aktionäre der METRO AG wird vollzogen

20. November 2020

Pressemitteilung: Weitere Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an METRO-Aktionäre abgelaufen

3. November 2020

Pressemitteilung: Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an METRO-Aktionäre abgelaufen

1. Oktober 2020

FAQ: Häufige Fragen und Antworten für Aktionäre

Pressemitteilung: Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an METRO-Aktionäre gestartet

13. September 2020

Pressemitteilung: EP Global Commerce kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für METRO AG an

Kontakt für Privataktionäre und Pressekontakt

Robert Labas
robert.labas@gaulyadvisors.com
+49-170-7908451

Hinweise zum Datenschutz

Disclaimer – Rechtliche Hinweise

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
der EP Global Commerce GmbH an die Aktionäre der METRO AG

Disclaimer – Rechtliche Hinweise

Sie haben die Internetseite aufgerufen, die von EP Global Commerce GmbH zur Veröffentlichung von Unterlagen und Informationen im Zusammenhang mit ihrem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher nicht von ihr gehaltenen Aktien der METRO AG vorgesehen ist.

Um Zugang zu dieser Internetseite zu erhalten, werden die Aktionäre der METRO AG gebeten, die folgenden rechtlichen Hinweise sorgfältig zu lesen und deren Kenntnisnahme zu bestätigen.

Am 13. September 2020 hat EP Global Commerce GmbH (“Bieterin”) ihre Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der METRO AG anzubieten, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche nicht von ihr gehaltenen Aktien der METRO AG zu erwerben (das “Angebot”).

Auf dieser Internetseite finden Sie die am 1. Oktober 2020 veröffentlichte Angebotsunterlage, die die Bestimmungen und Bedingungen des Angebots detailliert enthält, die Veröffentlichung der Entscheidung der Bieterin vom 13. September 2020 zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß §§ 29 Abs. 1, 34, 10 Abs. 1 und 3 WpÜG, die Bekanntmachungen gemäß § 23 WpÜG sowie Pressemitteilungen und weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 1. Oktober 2020 gestattet. Sämtliche auf dieser Internetseite bekanntgegebenen Informationen und abrufbaren Unterlagen dienen ausschließlich Informationszwecken und der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, insbesondere jener des WpÜG und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG‑Angebotsverordnung). Das Angebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Aktiengesellschaft und unterliegt den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen Angebots. Das Angebot wird nicht Gegenstand eines Prüf‑ oder Registrierungsverfahrens einer Aufsichtsbehörde außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sein und wurde von keiner solchen Aufsichtsbehörde genehmigt oder empfohlen.

Aktionäre der METRO AG mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika (die “Vereinigten Staaten”) werden darauf hingewiesen, dass das Angebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wurde, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinn des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der “Exchange Act”) ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des Exchange Act registriert sind. Das Angebot erfolgt in den Vereinigten Staaten auf Grundlage der Tier‑2‑Ausnahme von bestimmten Anforderungen des Exchange Act und unterliegt grundsätzlich den Offenlegungs‑ und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Soweit das Angebot den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten unterliegt, finden diese ausschließlich auf Aktionäre der METRO AG mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten Anwendung, sodass keiner anderen Person Ansprüche aus diesen Gesetzen zustehen.

Für Aktionäre der METRO AG mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können sich Schwierigkeiten ergeben bei der Durchsetzung von Rechten und Ansprüchen, die nach einem anderen Recht entstehen als dem Recht des Landes ihres Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts, insbesondere da es sich bei METRO AG um eine Gesellschaft nach deutschem Recht handelt, die bei einem Handelsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist und einige oder alle ihrer Führungskräfte und Organmitglieder möglicherweise ihren Wohnsitz in einem anderen Land als dem Land des Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des betreffenden Aktionärs der METRO AG haben. Es ist für Aktionäre der METRO AG daher unter Umständen nicht möglich, in dem Land ihres Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts ein ausländisches Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Organmitglieder vor einem Gericht wegen Verstößen gegen Gesetze dieses ihres Lands ihres Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts zu verklagen. Des Weiteren könnten sich Schwierigkeiten ergeben, ein ausländisches Unternehmen oder dessen verbundene Unternehmen zu zwingen, sich einem im Land des Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des betreffenden Aktionärs der METRO AG ergangenen Gerichtsurteil zu unterwerfen.

Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder sonstige Verbreitung der Angebotsunterlage oder anderer mit dem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen kann außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Die Angebotsunterlage und andere mit dem Angebot im Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen von Dritten nicht in Ländern veröffentlicht, versendet, verteilt oder sonst wie verbreitet werden, in denen dies rechtswidrig wäre. Die Bieterin hat die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage oder anderer mit dem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen durch Dritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten nicht gestattet. Daher dürfen die depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Angebotsunterlage oder andere mit dem Angebot im Zusammenhang stehende Unterlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten nicht veröffentlichen, versenden, verteilen oder sonst wie verbreiten, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit in‑ und ausländischen Rechtsvorschriften.

Ein Angebot zum Erwerb von Aktien der METRO AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Regelungen und Bedingungen des Angebots. Die weiteren auf dieser Internetseite bekanntgegebenen Informationen und abrufbaren Unterlagen stellen weder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der METRO AG noch ein Angebot zum Kauf von Aktien der METRO AG dar; ebenso wenig beinhalten oder bezwecken sie die Abgabe einer Zusicherung oder die Eingehung einer sonstigen rechtlichen Verpflichtung durch die Bieterin. Die Regelungen und Bedingungen des Angebots können von den auf dieser Internetseite beschriebenen allgemeinen Informationen abweichen. Maßgeblich sind ausschließlich die Regelungen und Bedingungen des Angebots, wie sie in der am 1. Oktober 2020 veröffentlichten Angebotsunterlage enthalten sind. Die Bieterin behält sich eine Änderung der Regelungen und Bedingungen des Angebots, soweit rechtlich möglich, vor.

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorstehenden rechtlichen Hinweise und Informationen gelesen und zur Kenntnis genommen habe.